ワークフロー

概要

[ワークフロー]機能は、条件に基づいて、メール送信をしたり、データを作成・更新したりすることができる自動化の機能です。

例えば、営業担当者が見積情報を作成し、ステータスを[上長承認依頼]に変更すると、自動的に該当データのリンク情報が挿入された承認依頼メールが配信されるというような処理を作成することができます。

アイデア次第で様々な処理を自動化できる機能になります。OpenCRMによる業務効率化の肝になる機能だと考えています。

ワークフロー機能はいくつかのエクステンションと連携して標準のワークフローで出来ない複雑な処理を実行できます。こちらの内容はエクステンションの紹介記事で紹介させていただきます。

(ワークフローの詳細なマニュアルはこちら