レポート機能

概要

［レポート機能］は非常に簡単なステップでレポートを作成することができます。

レポートの種類は、リスト形式の一覧表とグラフが作成できます。

作成した一覧表は、csv又はEXCEL形式でエキスポートができます。

作成したグラフは、ダッシュボードに表示させることができます。

スケジュール配信の機能があり、設定したタイミングで指定したユーザーに添付ファイルとしてメール送信が可能です。

活用

営業担当者は営業活動の結果を商談情報や活動情報に入力しておけば、活動結果や商談の進捗一覧の情報を毎週月曜日の朝に上長に自動でメール送信するような活用ができます。

営業報告書の作成漏れ、忘れなどを無くすことができます。