リード（見込客）

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概要

見込客情報を管理するモジュールになります。展示会で交換した名刺のデータやホームページのお問合せフォームから入ってきた情報など、商談化、営業アプローチ前のお客様データを[見込客（リード）]情報として管理することができます。

その他

[見込客]モジュールには以下のような機能もあります。

①[顧客へ昇格]：見込客として管理していたお客様が実際の営業対象になった時は、データの再登録ではなく[顧客へ昇格]ボタンを押すことで、[見込客]データから自動的に、[顧客企業]データと[顧客担当者]データを生成します。

②[Webフォーム]：ホームページのお問合せページとOpenCRMを連携させるための設定ができます。OpenCRMで生成されたコードをホームページのお問合せページに埋め込むことで、お問合せページから入力された姓、名、会社名、メールアドレスなどの情報が連携され、自動的に[見込客]情報を生成することができます。