［パワーアップ］カンバン表示

概要

標準のVtigerCRMでは上図下段のリスト形式でデータの一覧を確認することができます。[カンバン表示]機能を利用することで上図上段ようにデータをタイル形式に表示できます。

上図では、商談のデータを営業ステージ別にタイル表示にしています。ドラッグ＆ドロップでデータを移動させることで自動的に営業ステージのステータスを変更することができます。

活用

[カンバン表示]機能は商談以外のモジュールにも設定することができます。

例えば、見積や請求のステータスに適用すれば一目で処理の進捗状況を、お問合せデータに適用すれば対応状況の進捗を、簡単にビジュアル化し管理しやすくしてくれます。