各モジュール（機能）にフィールド（項目）を追加・削除したり、レイアウトを変更するためのツールがフィールド＆レイアウトエディターになります。
ツールの起動
［顧客企業］モジュールを例にご説明します。
まずは管理者権限でログインします。
［顧客企業］モジュールを開きます。右上の［カスタマイズ］ボタンをクリックするとメニューが出てきます。メニューの一番上の［項目＆レイアウト］を選択してください。
※管理者ページの［モジュール管理］＞［レイアウト＆項目］からでもアクセスできます。
クリックすると以下のような画面になります。
エディター機能では以下の事ができます。
| タブ名 | 内容 |
|---|---|
| 詳細表示のレイアウト | |
| リレーション | 関連モジュールの表示・非表示 |
| 重複防止 | 重複するレコードをチェック |
操作方法を解説します。
詳細表示のレイアウト
並べ替え
ブロック（フィールドをまとめたもので上の図では［顧客企業の詳細］が該当する）もフィールドもドラッグ＆ドロップで簡単に場所を移動することができます。
フィールドは2列表示になります。システム的な並び順は、一番左上のフィールドが１番、次にその右横が２番となり、以下、左→右の順で上から順番付けされています。
追加
ブロックとフィールドの追加方法について解説します。
ブロックの追加・削除
左上の［ブロックの追加］をクリックしてください。
［ブロック名］欄に名称を入力し、［下に追加］の欄で既存のどのブロックの下に追加するかを選択し［保存］ボタンで作成完了です。
ブロックを削除したい場合は、右端の［カスタムブロックの削除］ボタンで削除できます。但し、ブロック内にフィールドが存在していると削除できません。必要の無いフィールドは他のブロックに移動するか削除する必要があります。
［ブロックを折りたたむ］項目で、［はい］を選択すると画面表示時に折りたたまれて表示されます。フィールド（項目）数が多いモジュールなどの場合は便利な機能です。
フィールド（項目）の追加・削除・非表示
［１］追加する場合
先程作成した［テスト］ブロックにフィールドを追加します。
［カスタム項目の追加］ボタンをクリックするか、［新しい項目を追加］の［＋追加］ボタンをクリックしてください。
フィールド作成するための設定画面がポップアップされます。
設定内容は属性（項目タイプ）によって変化します。以下は属性がテキストの場合になります。
- 項目タイプの選択：値の属性を選択します。テキスト、整数、日付、金額など
- ラベル名：表示名称
- 長さ：桁数
- デフォルト値：初期値
- 必須項目：チェックを入れると入力必須となります。
- クィック作成：クィック作成機能使用時の入力項目となります。
- キー項目：概要表示のキー項目欄に表示されます。
- ヘッダービュー：ヘッダーエリアに表示されます。
- 一括編集：一括編集機能で編集できるフィールドになります。
以下のような項目タイプ（属性）のフィールドが作成できます。
| タイプ名 | 設定内容 | 備考 |
|---|---|---|
| テキスト | 最大で255文字まで設定可能 | |
| 少数付き整数 | 整数部が最大で62桁、小数部は2~5桁で設定 整数部と小数部の合計が64桁が最大値 | |
| 整数 | 最大で255桁まで設定可能 | |
| パーセント | ||
| 通貨 | 最大で59桁まで設定可能 | |
| 日付 | ||
| メール | 保存後はメールのリンクとなる | |
| 電話 | CTI等の連携時はリンクとなる | テキスト扱いのため文字も入力可能になるため注意 |
| 定義リスト | 値選択式の項目 | |
| URL | 保存後はURLリンクとなる | |
| チェックボックス | ||
| テキストエリア | テキストタイプでは入力できない255文字以上のテキスト入力が可能 | |
| 複数選択コンボボックス | 複数の値を選択できる項目 | |
| Skype | SkypeのID等を入れておくとリンクになる | |
| 時刻 | ||
| リッチテキスト | リッチテキストの入力が可能 | |
| 担当 | OpenCRMのログインユーザーを選択 | |
| ファイル添付 | 文書ファイルを添付できる。自動的に［ドキュメント］に登録される。 |
テキストのフィールドを作成した結果が以下になります。
［編集］する場合
右上の鉛筆マークをクリックして編集します。［項目タイプ］以外の項目は編集可能です。
［削除］する場合
右上のゴミ箱マークをクリックします。こちらはDBからの削除になります。該当項目のデータを全て削除します。データを削除したくない場合は下記の［非表示］を実施してください。
［非表示］にする場合
鉛筆マークをクリックして編集モードにしてください。
［項目を表示］を［No］に変更すれば画面上に表示されなくなります。
OpenCRMの仕様上は、カスタムフィールドの数に制限はありません。但し、MySQL（DB）の仕様上の制限から無制限にフィールドを作るということができません。
テキストや数値項目を中心としたフィールドであればかなりの数（100や200）の作成が可能です。テキストエリアや定義リストはそのフィールドが確保してしまうデータの容量が多いため、たくさん作成するとMySQLの制限を超えてしまいフィールドの追加ができなくなる可能性もあります。一般的な画面設計の範囲内であれば容量オーバーになることはほぼありません。
リレーション
［リレーション］は関連モジュールのタブの表示・非表示を設定することができます。
モジュールのデータを表示した画面の赤枠内がタブ表示された状態です。
各モジュールの右端の［×］をクリックすることでタブから削除できます（再表示も可能です）。
重複防止
重複するデータを保存した場合、メッセージを表示させ重複データの登録を防ぐ機能になります。
設定項目は以下になります。
（１）有効・無効
（２）重複をチェックするフィールドの設定 最大三つのフィールドまで設定
（３）外部システムとの同期時設定 どちらのデータを優先するかを設定