ドキュメント管理

概要

［ドキュメント管理］機能は登録したファイルをOpenCRM内の各モジュールに紐づけて管理ができます。

例えば、顧客企業の情報には基本契約書、商談にはユーザーに提出した提案書、受注にはユーザーから受領した注文書のPDFファイルなどを紐づけて管理することができます。

主な機能としては、

①登録されるファイルは、CRMと同一サーバー又は外部の共有場所（URL指定）を選択できます。

➁ドキュメントデータはフォルダ管理できます。

拡張機能

OpenCRMでは機能を拡張しドラッグ＆ドロップでドキュメントの作成ができます。