商談（案件）

概要

[商談]モジュールはOpenCRMのSFA（営業支援）機能としては最も重要なモジュールになります。顧客との商談・案件・取引を総合的に管理します。進捗、担当者とのやり取り、タスク、予定、提案書などのドキュメントなど、商談を成功に結び付けるために必要なすべての情報を一元管理し共有することで、関係部署の協力を得ながら受注を目指す事ができます。

活用

[商談]情報は、[商談見込管理]の元データになります。自社の営業プロセスに即した営業ステージの設定を行い、[商談見込管理]機能で、予算の設定、確定コース、目標コース、ベストコースなどの見込ステータスの設定を行うことで、商談見込管理をグラフと表で簡単に行うことができます。